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750 milioni di euro, scadenza 10 anni, destinato a investitori istituzionali.
La forte domanda degli investitori ha permesso sia di incrementare l’ammontare inizialmente offerto che di ridurre sensibilmente il rendimento finale fissato a 37 bps al di sotto del BTP di riferimento.
BCC Banca Iccrea ha concluso oggi con successo il collocamento di un nuovo Covered Bond destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 10 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.
Il lancio dell’emissione ha ricevuto una forte richiesta da parte del mercato con richieste che sono arrivate a superare i 2 miliardi di euro (oltre 4 volte l’offerta iniziale di 500 milioni di euro) da oltre 80 investitori istituzionali a livello globale.
Proprio la forte domanda da parte degli investitori ha permesso sia di incrementare l’ammontare inizialmente offerto (da 500 a 750 milioni di euro) che di abbassare il livello finale di spread a mid-swap +68 bps, con una riduzione di 10 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali.
L’emissione ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (15%), Germania, Austria e Svizzera (31%), Regno Unito e Irlanda (22%), Paesi Nordici (14%), Paesi Iberici (7%), Benelux (4%), Asia (4%) e Francia (3%). In termini di tipologia di investitori il 45% è stato allocato a fondi, il 38% a banche, l’11% a istituzioni e banche centrali, il 3% ad assicurazioni e fondi pensione ed il restante 3% ad altri investitori.
Si tratta della quarta emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dal Gruppo BCC in conformità alla nuova direttiva europea il cui recepimento si è perfezionato in Italia lo scorso 30 marzo 2023.
Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s), una cedola a tasso fisso pari al 3,50% e scadenza giugno 2034. Il rendimento del titolo si colloca 37 bps al di sotto del BTP di pari durata.
Le obbligazioni, emesse a valere sul programma di Covered Bond di BCC Banca Iccrea daEuro 10,000,000,000 sono ECB Eligible e LCR Level 1.
Il collocamento dell’emissione è stato curato in qualità di Joint Bookrunners da Barclays (co-arranger del programma insieme a BCC Banca Iccrea), Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Santander e Unicredit.
Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa nuova operazione di raccolta sul mercato istituzionale, la più lunga in termini di durata realizzata da gruppi bancari italiani negli ultimi 3 anni sul segmento delle Obbligazioni Bancarie Garantite. La significativa domanda da parte degli investitori rappresenta un ulteriore riconoscimento della validità della nostra strategia e ci permetterà di avere ulteriori importanti risorse a supporto delle comunità locali e territori di riferimento.”.